KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11

online:

Media o nas

STAL ŁĄCZY

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy właścicielami spółek Konsorcjum Stali i Bodeko, której realizacja doprowadzi do pełnego połączenia podmiotów w drodze fuzji. W wyniku tej transakcji powstanie trzeci pod względem obrotów i wolumenu dystrybutor stali w Polsce. W związku z transakcją Konsorcjum Stali S.A. zapowiada debiut na warszawskiej giełdzie w tym roku.

20 kwietnia 2007 roku Konsorcjum Stali uzyskało zgodę UOKiK na dokonanie koncentracji, czyli faktycznie zgodę na przeprowadzenie dzisiejszej transakcji. Podpisana właśnie umowa ma charakter warunkowy. Głównym warunkiem jej realizacji jest wejście Konsorcjum Stali na warszawską giełdę. Podstawowym celem planowanej oferty publicznej będzie emisja akcji kierowana do właścicieli Bodeko. W ramach publicznej emisji akcji Konsorcjum Stali zamierza pozyskać również środki na realizację planowanych inwestycji w rozwój połączonych firm (m.in. rozbudowę sieci sprzedaży, budowę zakładów produkcji zbrojeń budowlanych oraz zakładów produkcji konstrukcji stalowych) oraz dalszą konsolidację branży.

Według danych za ubiegły rok połączone firmy będą zajmowały trzecie miejsce na rynku dystrybucji stali pod względem obrotów i wolumenu sprzedaży. Przychody ze sprzedaży stali pro forma Konsorcjum Stali wraz z Bodeko za 2006 rok wyniosły 835,8 mln zł, natomiast zysk netto 19,3 mln zł. Dzięki fuzji przychody połączonych Konsorcjum Stali i Bodeko mają w tym roku przekroczyć 1 mld zł.

Wyniki Konsorcjum Stali i Bodeko w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

w mln zł	Konsorcjum Stali	Bodeko	Konsorcjum Stali - Bodeko pro forma
Przychody ze sprzedaży	339,2	496,6	835,8
Zysk netto	8,2	11,1	19,3

Obie firmy posiadają uzupełniającą się strukturę geograficzną, przy zbliżonym asortymencie produktów. Pozwoli to na zbudowanie ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej oraz obsługę dużych klientów z sektora budowlanego, którzy poszukują partnerów mogących zapewnić materiały, produkty i usługi na place budów w całej Polsce. Połączenie pozwoli także na zwiększenie potencjału produkcyjnego w zakresie zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych, produktów, na które zapotrzebowanie przy obecnej koniunkturze w branży budowlanej systematycznie rośnie.

Konsolidacja branży dystrybutorów stali jest nieuchronna i decyzja o połączeniu obu firm jest wyjściem naprzeciw tym tendencjom. Połączenie oznacza dla nas możliwość budowy ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, oszczędności wynikające z efektu skali, a także zwiększenie potencjału produkcji zbrojeń budowlanych, produktu, na który zapotrzebowanie na rynku systematycznie rośnie. Jednocześnie spodziewam się, że to nie koniec naszego aktywnego udziału w konsolidacji rynku.- mówi Robert Wojdyna, Prezes Zarządu Konsorcjum Stali S.A.

Wspólnie zbudujemy firmę, będącą jednym z czołowych dystrybutorów stali w kraju. Połączenie zdecydowanie umocni pozycję obu firm i jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia przed nami rynek. W ten sposób połączone Konsorcjum Stali i Bodeko stają się poważnym partnerem zarówno dla dużych producentów stali, jak i znaczących odbiorców wyrobów hutniczych. - dodaje Janusz Koclęga, Prezes Zarządu Bodeko Sp. z o.o.