|
KONSORCJUM STALI S.A. 04-462 Warszawa, ul. Stężycka 11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
strona główna
o firmie
produkcja
oferta
cennik
usługi
zapytanie
zamówienie
inf. techniczne
dla inwestorów
dla mediów
aktualności
kontakt
online:
|
dla inwestorów
Wybrane dane finansoweWybrane dane finansowe Konsorcjum Stali:
* Dane za rok 2006 zostały doprowadzone do porównywalności do danych za rok 2007 przez zastosowanie takich samych zasad rachunkowości jak te które obowiązywały w roku 2007. Wybrane dane finansowe Bodeko:
Raporty finansowe (kwartalne)Rok 2008Rok 2007Korekta raportu kwartalnego SA-Q/2007 Raport kwartalny SA-Q 4/2007 Ład korporacyjnyŁad korporacyjny Statut Spółki AkcyjnejStatut Spółki Akcyjnej Regulaminy SpółkiRegulamin Zarządu Konsorcjum Stali Regulamin Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali Regulamin Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali Kontakt do działu relacji inwestorskichRobert Wojdyna, Pierwsza oferta publicznaHarmonogram oferty publicznej
Prospekt emisyjnyInformujemy, że z przyczyn formalnych Zarząd Konsorcjum Stali podjął decyzję o przesunięciu terminów oferty. Elektroniczna wersja (PDF) prospektu emisyjnego. Prospekt emisyjny cz. 1 lub serwer 2 (PDF 5,12 mb) ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna lub serwer 2 (PDF 0,12 mb) ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna lub serwer 2 (PDF 0,22 mb) ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna lub serwer 2 (PDF 0,13 mb) ANEKS NR 4 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna lub serwer 2 (PDF 0,07 mb) ANEKS NR 5 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna lub serwer 2 (PDF 0,22 mb) Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Konsorcjum Stali S.A. uprzejmie informuje, że: ostateczna cena emisyjna oferowanych 931.406 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda została ustalona na 65,00 złotych. Lista POKów biorących udział w ofercie
Cele emisjiSzacowane wpływy z emisji Akcji Serii B wyniosą maksymalnie 60,5 mln zł (tj. 57,0 mln zł netto, po uwzględnieniu kosztów emisji opisanych w pkt 10.3), przy założeniu maksymalnej ceny emisyjnej 65,00 zł. Środki z emisji Akcji Serii B Emitent przeznaczy na realizację przyjętej strategii, w tym inwestycje oraz środki obrotowe: Tabela 1. Główne wydatki Emitenta w przyszłości
Źródło: Emitent Budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej - Spółka planuje stworzenie ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej działającej na zasadzie regionalnych oddziałów oferujących hurtową sprzedaż wyrobów stalowych. Do końca 2008 roku Spółka planuje organizację oddziałów w głównych ośrodkach miejskich w Polsce. Budowa sieci będzie realizowana równolegle poprzez rozwój organiczny oraz konsolidację; w ramach tych działań powstaną nowe oddziały w województwie lubelskim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz podlaskim (oddziały w województwie śląskim, wielkopolskim, podlaskim oraz kujawsko-pomorskim powstaną w ramach procesu fuzji z firmą Bodeko Sp. z o.o.). Łączne nakłady inwestycyjne na budowę ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej to 56 mln zł, w tym 18 mln zł dla udziałowców Bodeko Sp. z o.o. oraz 38 mln zł na budowę trzech nowych oddziałów. W ramach rozwoju organicznego Spółka zamierza zbudować trzy nowe oddziały w województwie lubelskim, dolnośląskim oraz pomorskim. Pod budowę nowego oddziału w województwie dolnośląskim została zakupiona przez firmę Bodeko nieruchomość we Wrocławiu, natomiast na dzień zatwierdzenia prospektu Zarząd Spółkę nie podjął jeszcze wiążących zobowiązań dotyczących wyboru lokalizacji nieruchomości przeznaczonych pod budowę nowych oddziałów w województwie lubelskim oraz pomorskim. Obecnie prowadzone są prace związane z wyborem optymalnych lokalizacji w obu województwach. Podstawowe kryteria jakimi będzie kierował się Spółka przy wyborze lokalizacji to wielkość działki (optymalna wielkość to 2 do 5 hektarów), dostępność mediów, stan połączeń drogowych oraz ewentualnie kolejowych, oraz przede wszystkim cena. Z pozyskanych środków z emisji Spółka zamierza sfinansować budowę oddziału w województwie lubelskim oraz dolnośląskim. Zwiększenie udziału przetwórstwa w przychodach poprzez rozwój produkcji zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych - Spółka planuje utworzenie trzech zbrojarni: przy oddziale regionalnym w Krakowie, Wrocławiu oraz planowanym oddziale w województwie lubelskim. Dodatkowo, w celu zwiększenia zakresu usług Spółka zamierza świadczyć, na terenie całego kraju, usługę montażu u klienta zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych (działalność ta nie wymaga nakładów inwestycyjnych, a jedynie zwiększenia zatrudnienia). Koszt budowy jednej zbrojarni wynosi około 7,5 mln zł i składa się z następujących pozycji:
Realizowana przez Emitenta strategia uwzględnia możliwość kolejnych fuzji i przejęć (poza firmą Bodeko Sp. z o.o., której zakup jest jednym z celów emisyjnych) firm specjalizujących się w dystrybucji wyrobów stalowych jak również produkcji konstrukcji stalowych. Ewentualne fuzje i przejęcia realizowane w przyszłości zostaną sfinansowane przez Emitenta ze środków własnych, kapitałem dłużnym, lub ewentualnie kolejnymi publicznymi emisjami akcji. Priorytetem wykorzystania środków z emisji jest zapłata 18 mln zł dla udziałowców Bodeko Sp. z o.o. tytułem nabywanych udziałów; pozostałe cele emisyjne są równoważne dla Emitenta, gdyż ich realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju. Łączna wartość potrzeb finansowych wynosi 57 mln zł netto. W sytuacji, gdy wpływy z emisji Akcji Serii B nie pokryją potrzeb inwestycyjnych Emitenta związanych z realizacją strategii rozwoju, brakujące środki Emitent uzupełni wypracowaną nadwyżką finansową oraz finansowaniem zewnętrznym (w tym krótko i długo terminowymi kredytami bankowymi o udzielenie których Emitent zwróci się w pierwszej kolejności do banków obsługujących Spółkę - ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Millennium S.A.). Emitent nie wyklucza możliwości przesunięcia środków między ww. celami emisji akcji serii B. Ewentualne zmiany dotyczące przesunięć środków będą podejmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały. W przypadku podjęcia decyzji o przesunięciu środków pomiędzy cele emisji w okresie od dnia zatwierdzenia Prospektu do dnia rozpoczęcia notowań papierów wartościowych Emitenta na rynku regulowanym informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej w formie Aneksu do Prospektu, a od dnia rozpoczęcia notowań papierów wartościowych Emitenta na rynku regulowanym informacja o zmianie celów emisji zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w formie raportu bieżącego. Do momentu wykorzystania środków z emisji Akcji Serii B, pozyskane środki będą inwestowane w lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje państwowe lub komercyjne, lub też posłużą do zmniejszenia krótkoterminowego zadłużenia w rachunku bieżącym. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| css & xhtml © andrzej dąbrowski 2000 - 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pdf 24,04 mb)